CRM za povpraševanja
Vsako povpraševanje s spletne strani postane zapis v plošči, ekipa pa o njem dobi e-poštno obvestilo. Na enem mestu vidite, kdo je pisal, kaj želi in v kakšnem stanju je zadeva.
- Povpraševanja iz kontaktnega obrazca se shranijo kot zapisi; ekipa za vsako dobi e-poštno obvestilo.
- Zapis hrani ime, e-poštni naslov, podjetje, sporočilo, stran, s katere je prišlo, in jezik strani.
- Povpraševanje vnesete tudi ročno; znan e-naslov ali telefon ga združi z obstoječim in plošča vam to pove.
- Zavihki po statusih (New, Contacted, Won, Lost) s številom zapisov; iskanje po imenu, e-naslovu, podjetju.
- Na strani povpraševanja so podrobnosti, sporočilo in časovnica zgodovine, kamor ekipa dodaja opombe.
- Zapis uredite, arhivirate ali vrnete iz arhiva; izbris zahteva dva koraka.
- Testna povpraševanja so ločena od pravih; nearhivirana in nespremenjena se po 7 dneh izbrišejo sama.
- Izbrane zapise ali vse testne arhivirate naenkrat, vedno z dodatnim potrditvenim korakom.
- Zapisi, nespremenjeni 12 mesecev, se samodejno anonimizirajo; zapisi dobljenih poslov ostanejo.

